KI kann ein aufgezeichnetes Vertriebsgespräch oder die Notizen des Vertriebsmitarbeiters lesen und die CRM-Updates vorschlagen, die heute von Hand getippt werden: nächster Schritt, Phase, Kontakte, Wettbewerber und offene Fragen. Sie entwirft auch die Folge-E-Mail. Der Vertriebsmitarbeiter prüft jede Änderung in Salesforce oder HubSpot und gibt sie frei, bevor etwas gespeichert oder gesendet wird.
#Das Wichtigste in Kürze
- Zu automatisieren ist das Tippen nach dem Gespräch, nicht das Verkaufen.
- KI schlägt Feldänderungen und einen Folgeentwurf vor; der Vertriebsmitarbeiter gibt frei, bevor etwas gespeichert oder gesendet wird.
- Die KI-Funktionen des CRM passen zu Teams, die ganz in einem CRM arbeiten; ein eigener Arbeitsablauf passt zu Teams mit eigenen Feldern, Sprachen oder Systemen.
- Vertriebsleitungen erhalten sauberere Pipeline-Daten, weil die Updates erfolgen, solange das Gespräch noch frisch ist.
- Jede vorgeschlagene Änderung, jede Freigabe und jede Bearbeitung wird protokolliert.
#Wie sieht der Arbeitsablauf nach einem Gespräch aus?
- Die Gesprächsaufzeichnung oder die Notizen des Vertriebsmitarbeiters kommen aus dem Besprechungswerkzeug oder der Telefonanlage.
- Die KI schreibt eine kurze Zusammenfassung und schlägt Änderungen an benannten CRM-Feldern vor: nächster Schritt, Phase, Entscheider, genannte Wettbewerber, Einwände.
- Die KI entwirft die Folge-E-Mail in der Sprache des Gesprächs, mit dem vereinbarten nächsten Schritt.
- Der Vertriebsmitarbeiter sieht die vorgeschlagenen Änderungen neben dem aktuellen Datensatz, korrigiert, was falsch ist, und gibt frei.
- Erst dann werden die Felder gespeichert und die E-Mail gesendet, und die Freigabe wird protokolliert.
Das ist ein vorhersehbarer Arbeitsablauf, kein eigenständiger Agent. Anthropic, Dezember 2024 empfiehlt, mit dem einfachsten Ansatz zu beginnen, der funktioniert. Dasselbe Muster steckt hinter Besprechungsnotizen, aus denen nachverfolgte Aufgaben werden.
#Warum gibt der Vertriebsmitarbeiter frei, bevor etwas gespeichert wird?
Weil eine falsche Phase oder ein falscher Abschlussgrund die Prognose verzerrt und ein falsches Versprechen in einer Folge-E-Mail schwer zurückzunehmen ist. Der Vertriebsmitarbeiter war im Gespräch und weiß, was vereinbart wurde. Die Freigabe kostet einen Blick, wenn der Entwurf stimmt, und eine Korrektur, wenn nicht.
Die Freigabe hält das CRM außerdem vertrauenswürdig. Wenn der Vertrieb dem, was die KI schreibt, nicht mehr traut, liest er es nicht mehr, und die Pipeline füllt sich mit selbstsicherem Unsinn.
#Sollten wir Salesforce Einstein, die KI von HubSpot oder eine Eigenentwicklung nutzen?
Arbeitet Ihr Team vollständig in einem CRM mit Standardfeldern, beginnen Sie mit den Funktionen des Anbieters. Unter Stennir im Vergleich zu Salesforce Einstein sehen Sie, wo was passt. Ein eigener Arbeitsablauf ist sinnvoll, wenn Gespräche auf Arabisch und Englisch stattfinden, wenn Ihre Felder und Regeln Ihre eigenen sind oder wenn Daten in einer bestimmten Region bleiben müssen.
So oder so: Prüfen Sie, was der Vertrieb bereits tut. Der Microsoft und LinkedIn Work Trend Index, Mai 2024 ergab, dass 78 % der KI-Nutzer eigene KI-Werkzeuge zur Arbeit mitbringen. Wenn Ihr Vertrieb heute Gesprächsnotizen in ein privates ChatGPT kopiert, ist ein gesteuerter Arbeitsablauf in Ihrem CRM die sicherere Wahl.
We are
Stennir baut einen Arbeitsablauf für die Zeit nach dem Gespräch in Ihr Salesforce oder HubSpot ein, bei dem der Vertrieb jedes Feld und jede E-Mail freigibt, und schult das Vertriebsteam in der Nutzung.
We aren't
Stennir ist kein CRM-Anbieter, kein Produkt zur Gesprächsaufzeichnung und kein Agent, der Ihre Pipeline aktualisiert, ohne dass jemand aus dem Vertrieb es liest.
#Was passiert mit Geschäften, die nach dem Gespräch einschlafen?
Derselbe Arbeitsablauf kann Geschäfte markieren, bei denen der vereinbarte nächste Schritt ohne Aktivität verstrichen ist, und einen Folgeentwurf für den Vertriebsmitarbeiter vorbereiten. Ob er gesendet wird, entscheidet weiterhin der Vertrieb. Das ausgearbeitete Beispiel zur KI-Nachverfolgung festgefahrener Geschäfte geht es Schritt für Schritt durch.
Vertriebsleitungen können eine Stichprobe freigegebener Updates und Entwürfe prüfen. Die Korrekturen des Vertriebs zeigen, wo Prompts, Feldregeln oder das Format der Zusammenfassung nachgebessert werden müssen.
#Was sollte eine Vertriebs- oder Revenue-Operations-Leitung als Nächstes tun?
Schreiben Sie auf, welche Felder der Vertrieb nach jedem Gespräch aktualisieren muss, welche Folgenachricht er sendet und wer die Qualität der Pipeline prüft. Die KI-Umsetzung von Stennir bringt einen Arbeitsablauf mit echten Nutzern und einer namentlich benannten verantwortlichen Person in den Betrieb; Sie zahlen für fertige Arbeit. Lesen Sie KI für den Vertrieb, machen Sie die kostenlose Bereitschaftsprüfung oder buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch.
#Häufige Fragen
Brauchen Sie Zugriff auf unsere Gesprächsaufzeichnungen?
Nur auf die Gespräche im Umfang und nur, wenn Ihre Einwilligungsregeln dafür gelten. Stennir vereinbart mit Ihnen, welche Aufzeichnungen oder Notizen der Arbeitsablauf liest, wo sie verarbeitet und wie lange sie aufbewahrt werden. Viele Teams beginnen mit Notizen, die der Vertrieb selbst schreibt, was Fragen zur Aufzeichnung vermeidet, und nehmen Aufzeichnungen hinzu, sobald der Prozess Vertrauen genießt.
Funktioniert es bei Gesprächen auf Arabisch?
Ja. Arabisch und Englisch werden vollständig unterstützt, auch bei Gesprächen, die zwischen beiden wechseln. Zusammenfassung und CRM-Felder können für das Reporting auf Englisch geschrieben werden, während die Folge-E-Mail in der Sprache des Kunden entworfen wird. Stennir testet an Ihren eigenen Gesprächsbeispielen, bevor sich der Vertrieb darauf verlässt.
Was bleibt bei uns?
Ihr CRM, Ihre Zugänge, Ihre Daten und der Ausschalter. Stennir baut den Arbeitsablauf in Ihre Salesforce- oder HubSpot-Instanz ein, mit Berechtigungen, die Sie steuern, protokolliert jede vorgeschlagene Änderung und Freigabe und übergibt die Dokumentation, damit Ihr Team ihn ohne uns betreiben, ändern oder abschalten kann.
Was kann schiefgehen?
Eine Zusammenfassung, die eine Zusage übersieht, ein Feld-Update, das die falsche Phase setzt, oder eine Folge-E-Mail, die zu viel verspricht. Die Freigabe durch den Vertrieb fängt das meiste ab, das Protokoll zeigt den Rest, und Vertriebsleitungen prüfen eine Stichprobe freigegebener Updates, um zu sehen, wo die Entwürfe nachgebessert werden müssen.
