Oui, pour la préparation, pas pour la décision de dépôt. L'IA peut lire les factures de vente et d'achat en arabe et en anglais, vérifier que chacune comporte les mentions requises pour une facture fiscale valide, totaliser la TVA collectée et déductible par catégorie et signaler les éléments inhabituels à examiner. Un fiscaliste décide toujours du traitement de chaque élément signalé, relit la déclaration et la dépose.
#À retenir
- L'essentiel de l'effort d'une déclaration de TVA porte sur la collecte et le contrôle des factures, pas sur la déclaration elle-même.
- L'IA peut contrôler les mentions des factures, rapprocher la TVA comptabilisée des factures et lister les anomalies.
- Les décisions de traitement, comme le caractère déductible de la TVA d'amont, restent entre les mains du fiscaliste.
- Les données clients ne vont que dans les outils que votre cabinet a approuvés à cet effet.
- Mesurez les anomalies détectées avant la revue et les corrections apportées après la revue.
#À quoi ressemble la préparation des déclarations de TVA dans un cabinet ?
À chaque période, l'équipe demande aux clients leurs factures de vente et d'achat, extrait le grand livre du logiciel comptable du client et travaille dans un tableur. Elle vérifie que les factures d'achat portent le numéro fiscal du fournisseur et un montant de TVA, que les ventes à taux zéro sont justifiées, et que le grand livre concorde avec les factures. Puis viennent les questions au client.
L'échéance est la même pour tous les clients : le travail arrive donc d'un coup. Les factures sont en arabe et en anglais, certaines sont numérisées, et la personne qui connaît les particularités de chaque client en gère déjà dix autres.
#Quelles parties l'IA peut-elle préparer ?
- Lire chaque facture et en extraire le fournisseur, le numéro fiscal, la date, le montant hors taxe, le montant et le taux de TVA.
- Signaler les factures auxquelles manque une mention exigée par la checklist de l'équipe, ou dont le taux ne correspond pas à la ligne.
- Comparer la TVA comptabilisée dans le grand livre à celle des factures et lister les écarts.
- Regrouper les éléments qui demandent une décision : importations, opérations mixtes, frais de réception, éléments imputés de façon inhabituelle par le client.
- Rédiger une liste de questions par client, dans la langue du client.
La checklist elle-même vient de votre cabinet et des règles de l'administration fiscale, pas de l'IA. Stennir n'interprète pas le droit de la TVA ; vos fiscalistes décident de ce qu'est une facture valide et du traitement de chaque élément.
#Qu'est-ce qui reste entre les mains du fiscaliste ?
- Décider du traitement de chaque élément signalé.
- Relire le projet de déclaration au regard des dossiers de travail.
- Approuver ce qui part chez le client et ce qui est déposé.
- Répondre aux questions du client sur la raison d'un traitement.
C'est la même limite que tracent ailleurs les organisations professionnelles. L'ICAEW rappelle à ses membres qu'il ne faut pas se fier aveuglément aux résultats de l'IA et que des données clients placées dans un prompt d'IA grand public enfreindraient très probablement la confidentialité (ICAEW, février 2024). L'étape de relecture et l'outil approuvé font tous deux partie de la conception.
#Quand votre logiciel comptable suffit-il ?
Si vos clients utilisent Xero, Zoho Books, Odoo ou un logiciel similaire avec des codes de TVA propres, le rapport de TVA du logiciel fait déjà les totaux. Une bonne checklist de revue couvre le reste. L'IA se justifie lorsque les factures arrivent en numérisations et en photos, que l'imputation des clients n'est pas fiable, ou que l'équipe passe plus de temps à relancer et contrôler qu'à relire. Pour la facturation électronique en Arabie saoudite, voir la facturation électronique ZATCA et les factures en arabe.
#Quelle est la place de Stennir ?
Un audit de conseil en IA examine vos travaux fiscaux et comptables et classe les endroits où l'IA est rentable en premier, avec le coût et l'analyse de retour sur investissement de chaque workflow. Si la préparation de la TVA l'emporte, la mise en œuvre de l'IA la construit autour de votre checklist, en arabe et en anglais, hébergée là où vos règles l'exigent, avec un fiscaliste nommé qui approuve chaque dossier de déclaration et une journalisation de chaque étape.
La formation à l'IA montre ensuite aux préparateurs comment examiner rapidement les anomalies et quand les faire remonter. Si votre équipe découvre l'IA appliquée à la finance, la formation à l'IA pour les équipes finance présente ce qu'il faut enseigner en premier. Le cadre de gestion des risques de l'IA du NIST, janvier 2023 est une référence utile pour la partie supervision.
We are
Stennir construit la préparation des dossiers de travail de TVA autour de votre propre checklist, un fiscaliste approuvant chaque dossier de déclaration.
We aren't
Stennir n'est pas un conseil fiscal, ne décide pas du traitement de la TVA et ne dépose pas les déclarations de vos clients.
#Que doit faire ensuite le responsable d'un cabinet fiscal ?
Prenez les trois clients les plus pénibles de la dernière période et notez où sont passées les heures : relances, lecture, contrôle ou décision. Découvrez comment les équipes finance utilisent l'IA, puis faites l'évaluation de maturité gratuite ou réservez un appel de 30 minutes.
#Questions fréquentes
L'IA dépose-t-elle la déclaration ?
Non. Elle prépare les dossiers de travail et une liste d'anomalies. Un fiscaliste relit le projet, décide du traitement de chaque élément signalé et dépose via le portail de l'administration fiscale, comme aujourd'hui. Chaque étape de préparation et chaque approbation sont journalisées, de sorte que le dossier montre ce que l'outil a fait et ce que le fiscaliste a décidé.
Lit-il les factures en arabe ?
Oui. Les factures en arabe et en anglais sont prises en charge, y compris numérisées, et d'autres langues sur demande. La précision est mesurée sur les factures de vos propres clients avant la mise en production, champ par champ, et les relecteurs voient la facture originale à côté de chaque valeur extraite plutôt qu'un résumé.
De quoi avez-vous besoin de notre part ?
Votre checklist TVA actuelle, quelques dossiers de déclaration passés avec leurs dossiers de travail, un échantillon de factures et de grands livres clients, et un fiscaliste capable d'indiquer comment chaque type d'anomalie doit être orienté. Stennir construit autour de la façon dont votre cabinet travaille déjà, pas d'un modèle générique.
Où restent les données des clients ?
Dans la région d'hébergement qu'exigent votre cabinet et les contrats de vos clients, convenue dans le périmètre avant le traitement de la moindre facture. Votre cabinet est propriétaire des comptes, des données et de l'interrupteur, et les documents des clients ne servent jamais à entraîner un modèle public.
