Sì, per la preparazione, non per la decisione sulla presentazione. L'AI può leggere fatture di vendita e di acquisto in arabo e in inglese, verificare che ciascuna abbia i campi richiesti per una fattura fiscale valida, totalizzare l'IVA a debito e a credito per categoria e segnalare le voci anomale da rivedere. Resta un consulente fiscale a decidere il trattamento di ogni voce segnalata, a rivedere la dichiarazione e a presentarla.
#Punti chiave
- La maggior parte dell'impegno per una dichiarazione IVA va nella raccolta e nel controllo delle fatture, non nella dichiarazione in sé.
- L'AI può verificare i campi delle fatture, riconciliare l'IVA in contabilità con le fatture ed elencare le eccezioni.
- Le decisioni sul trattamento, per esempio se l'IVA a credito è detraibile, restano al consulente fiscale.
- I dati dei clienti vanno solo in strumenti che il vostro studio ha approvato a questo scopo.
- Misurate le eccezioni individuate prima della revisione e le correzioni apportate dopo.
#Com'è la preparazione delle dichiarazioni IVA in uno studio?
A ogni periodo il team chiede AI clienti le fatture di vendita e di acquisto, estrae la contabilità dal software del cliente e lavora su un foglio di calcolo. Verifica che le fatture di acquisto riportino il numero di partita IVA del fornitore e l'importo dell'IVA, che le vendite ad aliquota zero siano documentate e che la contabilità corrisponda alle fatture. Poi partono le domande al cliente.
La scadenza è la stessa per tutti i clienti, quindi il lavoro arriva tutto insieme. Le fatture sono in arabo e in inglese, alcune sono scansioni, e la persona che conosce le particolarità di ogni cliente ne sta già seguendo altri dieci.
#Quali parti può preparare l'AI?
- Leggere ogni fattura ed estrarre fornitore, partita IVA, data, imponibile, importo e aliquota IVA.
- Segnalare le fatture prive di un campo richiesto dalla checklist del team, o con un'aliquota che non corrisponde alla riga.
- Confrontare l'IVA registrata in contabilità con quella delle fatture ed elencare le differenze.
- Raggruppare le voci che richiedono una decisione: importazioni, operazioni miste, spese di rappresentanza, voci che il cliente ha registrato in modo anomalo.
- Preparare un unico elenco di domande per cliente, nella lingua del cliente.
La checklist stessa viene dal vostro studio e dalle regole dell'autorità fiscale, non dall'AI. Stennir non interpreta la normativa IVA; sono i vostri consulenti a decidere che cosa sia una fattura valida e come trattare ogni voce.
#Che cosa resta al consulente fiscale?
- Decidere il trattamento di ogni voce segnalata.
- Rivedere la bozza di dichiarazione rispetto alle carte di lavoro.
- Approvare ciò che va al cliente e ciò che viene presentato.
- Rispondere alle domande del cliente sul perché una voce sia stata trattata in un certo modo.
È lo stesso confine che tracciano altrove gli ordini professionali. L'ICAEW ricorda AI propri iscritti che non ci si deve fidare ciecamente dell'output dell'AI e che inserire dati dei clienti in un prompt di un'AI pubblica violerà molto probabilmente la riservatezza (ICAEW, febbraio 2024). Il passaggio di revisione e lo strumento approvato fanno entrambi parte della progettazione.
#Quando basta il vostro software contabile?
Se i vostri clienti usano Xero, Zoho Books, Odoo o software simili con codici IVA puliti, il report IVA del software calcola già i totali. Una buona checklist di revisione copre il resto. L'AI si giustifica quando le fatture arrivano come scansioni e foto, quando le registrazioni dei clienti sono poco affidabili, o quando il team passa più tempo a sollecitare e controllare che a rivedere. Per la fatturazione elettronica in Arabia Saudita, leggete fatturazione elettronica ZATCA e fatture in arabo.
#Qual è il ruolo di Stennir?
Un audit di consulenza AI esamina il vostro lavoro fiscale e contabile e classifica dove l'AI ripaga per prima, con il costo e il caso di ritorno dell'investimento di ogni flusso di lavoro. Se vince la preparazione IVA, l'implementazione AI la costruisce attorno alla vostra checklist, in arabo e in inglese, ospitata dove le vostre regole richiedono, con un consulente indicato per nome che approva ogni fascicolo di dichiarazione e ogni passaggio registrato.
La formazione AI mostra poi a chi prepara le dichiarazioni come rivedere rapidamente le eccezioni e quando farle salire di livello. Se il vostro team è nuovo all'uso dell'AI nel lavoro finance, formazione AI per i team finance spiega che cosa insegnare per primo. Il NIST AI Risk Management Framework, gennaio 2023 è un riferimento utile per la parte di supervisione.
We are
Stennir costruisce la preparazione delle carte di lavoro IVA attorno alla vostra checklist, con un consulente fiscale che approva ogni fascicolo di dichiarazione.
We aren't
Stennir non è un consulente fiscale, non decide il trattamento IVA e non presenta dichiarazioni per i vostri clienti.
#Che cosa dovrebbe fare adesso il responsabile di uno studio tributario?
Prendete i tre clienti più faticosi dell'ultimo periodo e annotate dove sono andate le ore: solleciti, lettura, controllo o decisioni. Scoprite come i team finance usano l'AI, poi fate la valutazione di prontezza gratuita oppure prenotate una call di 30 minuti.
#Domande frequenti
È l'AI a presentare la dichiarazione?
No. Prepara le carte di lavoro e un elenco di eccezioni. Un consulente fiscale rivede la bozza, decide il trattamento di ogni voce segnalata e presenta la dichiarazione tramite il portale dell'autorità fiscale come oggi. Ogni passaggio di preparazione e ogni approvazione vengono registrati, così il fascicolo mostra che cosa ha fatto lo strumento e che cosa ha deciso il consulente.
Legge le fatture in arabo?
Sì. Sono supportate sia le fatture in arabo sia quelle in inglese, comprese le scansioni, e altre lingue su richiesta. L'accuratezza viene misurata campo per campo sulle fatture dei vostri clienti prima del go-live, e chi rivede vede la fattura originale accanto a ogni valore estratto invece di una sintesi.
Che cosa vi serve da parte nostra?
La vostra checklist IVA attuale, alcuni fascicoli di dichiarazioni passate con le relative carte di lavoro, un campione di fatture e contabilità dei clienti, e un consulente in grado di indicare come instradare ogni tipo di eccezione. Stennir costruisce attorno al modo in cui il vostro studio lavora già, non su un modello generico.
Dove restano i dati dei clienti?
Nella regione di hosting richiesta dal vostro studio e dai contratti dei vostri clienti, concordata nel perimetro prima di elaborare qualsiasi fattura. Al vostro studio restano gli account, i dati e l'interruttore di spegnimento, e i documenti dei clienti non vengono mai usati per addestrare un modello pubblico.
