代理店がクライアントレポートを自動化するには、仕事を二つに分けます。ソフトウェアがGoogle Ads、Meta、GA4、クライアントのCRMから数字を取得し、AIが各クライアントの目標と前回のレポートをもとに解説を下書きします。アカウントマネージャーは内容を編集し、変動したすべての数字を確認し、クライアントに届く前に承認します。
要点
- クライアントレポートにかかる時間の大半は、数字の取得、貼り付け、説明に費やされており、クライアントが注目する助言には使われていません。
- 多くの代理店では、データの取得はすでにダッシュボードで解決しています。AIが意味を持つのは、文章による解説と「次に取り組むこと」の部分です。
- すべてのレポートには承認する名前のある担当者が必要です。クライアントの前に出た誤った数字は、レポートの遅れよりも大きく信頼を損なうからです。
- まず一つの種類のレポートを数社のクライアントで試し、レポートごとの作成の手間と修正の量を測ってから展開してください。
- レポートがほぼグラフで、クライアントが本文をあまり読まないなら、レポート用のダッシュボードツールで十分で、独自の構築は必要ありません。
代理店のレポート週間はどのようなものですか
多くのアカウントチームにとって、レポート週間とは、Google Ads、Meta広告マネージャ、GA4、クライアントのShopifyやHubSpotにログインし、GoogleスプレッドシートやLooker Studioのテンプレートに書き出すことです。誰かが期間を直し、スクリーンショットをスライドに貼り、リード獲得単価がなぜ動いたのかを3段落で説明します。
アカウントマネージャーは、これをすべてのクライアントについて同時に行います。つらいのは文章です。各クライアントは、自社の言葉で、自社の目標に照らして、マーケティング責任者が読む言語、つまりアラビア語か英語で数字を説明してほしいと考えています。
この問題は現実のものですが、すべての代理店に当てはまるわけではありません。AgencyAnalyticsの2023年ベンチマークレポートでは、代理店の52%が1本のレポートにかかる時間は30分未満と答え、残りはそれ以上と答えました。前者に当てはまるなら、先に進む前に、ダッシュボードで十分な場合についての節をお読みください。
#クライアントレポートのどの部分をAIに任せ、どの部分を人に残すべきですか
- 自動化する:各プラットフォームからのデータ取得、期間の確認、標準グラフの作成、クライアントと合意したしきい値を超えて動いた指標の指摘。
- AIが下書きし、人が編集する:要約の段落、指摘された各変動の説明、そしてクライアントと合意した計画に基づく次の施策の初稿。
- 人に残す:約束のように聞こえるもの、戦略の変更、悪い知らせ、そして送信前の最終確認。
- 決して自動化しない:レポートの送信。名前のあるアカウントマネージャーが一本ずつ承認し、その承認をログに残します。
クライアントの信頼を損なわずに導入するには、どうすればよいですか
- 月次の運用型広告レポートなど、レポートの種類を一つと、計測が整っているクライアントを数社選びます。
- クライアントごとに1ページのプロフィールを書きます。目標、目標値、重視する指標、使う言葉、避ける言葉、レポートの言語です。
- レポートですでに使っているデータソースを接続します。試行期間中に新しい指標は加えません。
- データ、クライアントのプロフィール、前回の承認済みレポートをもとに、AIに解説を下書きさせます。
- アカウントマネージャーが下書きの中で編集し、承認します。修正はすべて残してください。修正を見れば、下書きがどこで間違うかが分かります。
- 数回のサイクルを経たら、作成の手間、レポートごとの修正量、送信前に見つかった誤りを、基準値と比べます。
仕事の大半はクライアントのプロフィールが担います。目標値とキャンペーンの日程を知っている下書きなら、「この減少は、計画どおりラマダン期間の出稿が終了したことによるものです」と書けます。
どのような問題が起こり得ますか
最大のリスクは、誤った数字について自信たっぷりに書かれた一文です。原因は、壊れたタグや食い違った期間です。二つ目は、データの混在です。あるクライアントの数字や言い回しが、別のクライアントの下書きに現れるものです。クライアントごとにデータとプロフィールを分け、数字は下書きではなく元データと照らし合わせて確認してください。
クライアントも見ています。世界広告主連盟(2024年9月)によると、大手ブランドオーナーの80%が、代理店が自社のために生成AIをどう使っているかについて懸念を持っています。レポートがどのように作られ、誰が承認しているかを、聞かれる前にクライアントに伝えてください。
レポート用のダッシュボードで十分なのはどのような場合ですか
クライアントが主にグラフを求めている場合、レポートの作成にすでにあまり手間がかからない場合、あるいは解説が数行で済む場合は、Looker StudioやAgencyAnalyticsのようなダッシュボードツールと分かりやすいテンプレートで十分です。いずれも導入プロジェクトは必要ありません。
独自の業務フローが意味を持つのは、文章によるレポートが必要なクライアントを多数抱え、アラビア語と英語で作成し、アカウントマネージャーがレポート週間を助言ではなく執筆に費やしていて、誰が何を承認したかの記録が必要な場合です。
#Stennirの進め方
StennirはたいていAIコンサルティングから始めます。AI機会診断で、レポート作成が本当に最もコストのかかる業務フローなのか、それとも進捗報告やクリエイティブの修正のほうがコストが大きいのかを確認します。レポート作成が選ばれれば、AI導入で既存のデータソースの上に構築し、各レポートをアカウントマネージャーが承認する形にしたうえで、その後も監視と改善を続けます。
We are
Stennirは、御社自身のデータをもとに、クライアントごとに、アラビア語と英語でレポートの下書きを作る仕組みを構築し、すべてのレポートを名前のあるアカウントマネージャーが承認し、その承認をすべてログに残します。
We aren't
Stennirはレポート用ダッシュボードのベンダーではなく、担当者の承認なしにクライアントへ何かを送ることもありません。
代理店のオペレーション責任者は次に何をすればよいですか
チームが1サイクルに作成するレポートの本数を数え、アカウントマネージャー2人に手間がどこにかかっているかを聞いてください。そのうえでマーケティング向けのAIのページと、Claude Opus 5がマーケティングレポートにもたらすものをお読みください。基準値がそろったら、無料の準備度診断を受けるか、30分の通話を予約することができます。
よくある質問
始めるにあたって、こちらから何が必要ですか。
レポートですでに使っているデータソースへの閲覧権限、クライアントに好評だった過去のレポート数本、試行対象の各クライアントのプロフィール、そして成果に責任を持つアカウント責任者一人です。また、現在誰がレポートを承認しているかもお聞きし、その方が引き続き判断を担うようにします。
アラビア語のレポートにも使えますか。
はい。Stennirはアラビア語と英語でレポートを下書きし、各クライアントのプロフィールには、そのクライアントが求める言語と文体を記録します。格式のあるアラビア語の要約を読む湾岸地域のマーケティング責任者と、英語を好む地域チームとでは読み手が違います。下書きは推測ではなく、プロフィールに従います。
クライアントのデータはどこに保管されますか。
御社とクライアントがすでに管理しているアカウントの中です。モデルは、契約や適用されるUAEまたはサウジアラビアのデータ保護規則に合ったホスティング地域で動きます。クライアントのデータはクライアントごとに分けて保管され、アカウント、データ、停止スイッチは御社の手元に残ります。
レポートがAIで下書きされたことを、クライアントは知ることになりますか。
それは御社が決めることですが、Stennirは伝えることをお勧めします。数字は自動で取得され、解説はAIで下書きされ、名前のあるアカウントマネージャーがすべてのレポートを確認して承認している、と伝えてください。多くのクライアントが気にするのは正確さと説明責任であり、明確な承認があれば両方の疑問に答えられます。
