AI może odczytać nagraną rozmowę handlową albo notatki handlowca i zaproponować zmiany w CRM, które handlowiec dziś wpisuje ręcznie: następny krok, etap, kontakty, konkurentów i otwarte pytania. Przygotowuje też szkic wiadomości follow-up. Handlowiec przegląda każdą zmianę w Salesforce lub HubSpot i zatwierdza ją, zanim cokolwiek zostanie zapisane lub wysłane.
#Najważniejsze wnioski
- Automatyzować warto pisanie po rozmowie, a nie samą sprzedaż.
- AI proponuje zmiany pól i szkic follow-upu; handlowiec zatwierdza, zanim cokolwiek zostanie zapisane lub wysłane.
- Wbudowane funkcje AI w CRM pasują do zespołów pracujących w jednym CRM; przebieg pracy na zamówienie pasuje do zespołów z własnymi polami, językami lub systemami.
- Menedżerowie sprzedaży dostają czystsze dane o lejku, bo aktualizacje powstają, gdy rozmowa jest jeszcze świeża.
- Każda proponowana zmiana, zatwierdzenie i edycja trafia do dziennika.
#Jak wygląda przebieg pracy po rozmowie?
- Nagranie rozmowy lub notatki handlowca trafiają z narzędzia do spotkań albo z systemu telefonicznego.
- AI pisze krótkie podsumowanie i proponuje zmiany w konkretnych polach CRM: następny krok, etap, osoby decyzyjne, wspomniani konkurenci, zastrzeżenia.
- AI przygotowuje szkic wiadomości follow-up w języku rozmowy, z uzgodnionym następnym krokiem.
- Handlowiec widzi proponowane zmiany obok aktualnego rekordu, poprawia to, co błędne, i zatwierdza.
- Dopiero wtedy pola zostają zapisane, a wiadomość wysłana, a zatwierdzenie trafia do dziennika.
To przewidywalny przebieg pracy, a nie autonomiczny agent. Anthropic, grudzień 2024, zaleca zaczynanie od najprostszego działającego podejścia. Ten sam wzorzec stoi za notatkami ze spotkań, które stają się śledzonymi zadaniami.
#Dlaczego handlowiec zatwierdza, zanim cokolwiek zostanie zapisane?
Bo błędny etap albo błędny powód zamknięcia zniekształca prognozę, a błędną obietnicę w follow-upie trudno odwołać. Handlowiec uczestniczył w rozmowie i wie, co zostało uzgodnione. Zatwierdzenie zajmuje chwilę, gdy szkic jest poprawny, i wymaga korekty, gdy nie jest.
Zatwierdzanie sprawia też, że CRM pozostaje wiarygodny. Jeśli handlowcy przestaną ufać temu, co pisze AI, przestaną to czytać, a lejek wypełni się pewnie brzmiącymi bzdurami.
#Salesforce Einstein, AI wbudowana w HubSpot czy rozwiązanie na zamówienie?
Jeśli zespół pracuje wyłącznie w jednym CRM ze standardowymi polami, zacznijcie od funkcji dostawcy. Zestawienie Stennir kontra Salesforce Einstein pokazuje, gdzie pasuje każde z rozwiązań. Przebieg pracy na zamówienie ma sens, gdy rozmowy odbywają się po arabsku i angielsku, gdy pola i zasady są wasze własne albo gdy dane muszą zostać w określonym regionie.
W każdym przypadku sprawdźcie, co handlowcy już robią. Work Trend Index Microsoftu i LinkedIn, maj 2024, wykazał, że 78% użytkowników AI przynosi do pracy własne narzędzia AI. Jeśli handlowcy wklejają dziś notatki z rozmów do prywatnego ChatGPT, kontrolowany przebieg pracy w waszym CRM jest bezpieczniejszą opcją.
We are
Stennir buduje jeden przebieg pracy po rozmowie w waszym Salesforce lub HubSpot, z handlowcem zatwierdzającym każde pole i każdą wiadomość, i szkoli zespół sprzedaży w korzystaniu z niego.
We aren't
Stennir nie jest dostawcą CRM ani narzędzia do nagrywania rozmów i nie buduje agenta, który aktualizuje lejek bez przeczytania zmian przez handlowca.
#Co dzieje się z transakcjami, które po rozmowie cichną?
Ten sam przebieg pracy może oznaczać transakcje, w których termin uzgodnionego następnego kroku minął bez aktywności, i przygotować dla handlowca szkic follow-upu. Handlowiec nadal decyduje, czy go wysłać. Przykład follow-upu z AI dla utkniętych transakcji przeprowadza przez to krok po kroku.
Menedżerowie sprzedaży mogą przeglądać próbkę zatwierdzonych zmian i szkiców. Poprawki wprowadzane przez handlowców pokazują, gdzie trzeba dopracować prompty, zasady dotyczące pól lub format podsumowania.
#Co powinien zrobić szef sprzedaży lub revenue operations w następnej kolejności?
Spisz pola, które handlowcy muszą aktualizować po każdej rozmowie, follow-up, który wysyłają, i osobę, która sprawdza jakość lejka. Wdrożenia AI w Stennir uruchamiają jeden przebieg pracy na produkcji, z prawdziwymi użytkownikami i wskazanym właścicielem; płacisz za skończoną pracę. Zobacz AI dla sprzedaży, wypełnij bezpłatną ocenę gotowości albo umów 30-minutową rozmowę.
#Najczęstsze pytania
Czy potrzebujecie dostępu do naszych nagrań rozmów?
Tylko do rozmów objętych zakresem i tylko przy obowiązujących zasadach zgody. Stennir uzgadnia z wami, które nagrania lub notatki odczytuje przebieg pracy, gdzie są przetwarzane i jak długo są przechowywane. Wiele zespołów zaczyna od notatek pisanych przez handlowców, co pozwala ominąć kwestie nagrywania, a nagrania dodaje, gdy proces zyska zaufanie.
Czy to działa przy rozmowach po arabsku?
Tak. Arabski i angielski są w pełni obsługiwane, także w rozmowach przechodzących z jednego języka na drugi. Podsumowanie i pola CRM mogą być zapisywane po angielsku na potrzeby raportowania, a follow-up przygotowany w języku klienta. Stennir testuje na próbkach waszych rozmów, zanim handlowcy zaczną na tym polegać.
Co zostaje u nas?
Wasz CRM, wasze konta, wasze dane i wyłącznik. Stennir buduje przebieg pracy w waszej instancji Salesforce lub HubSpot z uprawnieniami, które kontrolujecie, rejestruje każdą proponowaną zmianę i zatwierdzenie i przekazuje dokumentację, żeby wasz zespół mógł go prowadzić, zmieniać lub wyłączyć bez nas.
Co może pójść nie tak?
Podsumowanie, które pomija zobowiązanie, zmiana pola ustawiająca zły etap albo follow-up, który obiecuje za dużo. Zatwierdzenie przez handlowca wychwytuje większość z nich, dziennik pokazuje resztę, a menedżerowie sprzedaży przeglądają próbkę zatwierdzonych zmian, żeby zobaczyć, gdzie szkice wymagają poprawy.
