Tak, w zakresie przygotowania, ale nie decyzji o złożeniu. AI może czytać faktury sprzedaży i zakupu po arabsku i angielsku, sprawdzać, czy każda ma pola wymagane na prawidłowej fakturze VAT, sumować VAT należny i naliczony według kategorii i oznaczać nietypowe pozycje do przeglądu. Doradca podatkowy nadal decyduje o sposobie rozliczenia każdej oznaczonej pozycji, przegląda deklarację i ją składa.
#Najważniejsze wnioski
- Większość wysiłku przy deklaracji VAT to zbieranie i sprawdzanie faktur, a nie sama deklaracja.
- AI może sprawdzać pola faktur, uzgadniać VAT w księgach z fakturami i wypisywać wyjątki.
- Decyzje o rozliczeniu, na przykład czy VAT naliczony podlega odliczeniu, zostają u doradcy podatkowego.
- Dane klientów trafiają wyłącznie do narzędzi zatwierdzonych do tego przez wasze biuro.
- Mierz wyjątki wykryte przed przeglądem i poprawki wprowadzone po przeglądzie.
#Jak wygląda przygotowanie deklaracji VAT w biurze?
W każdym okresie zespół prosi klientów o faktury sprzedaży i zakupu, pobiera księgi z programu księgowego klienta i pracuje w arkuszu. Sprawdza, czy faktury zakupu zawierają numer podatkowy dostawcy i kwotę VAT, czy sprzedaż ze stawką zerową jest udokumentowana i czy księgi zgadzają się z fakturami. Potem zaczynają się pytania do klienta.
Termin jest taki sam dla wszystkich klientów, więc praca spada naraz. Faktury są po arabsku i angielsku, część to skany, a osoba, która zna specyfikę każdego klienta, zajmuje się już dziesięcioma innymi.
#Które części może przygotować AI?
- Czytać każdą fakturę i wyodrębniać dostawcę, numer podatkowy, datę, kwotę netto, kwotę VAT i stawkę.
- Oznaczać faktury, którym brakuje pola wymaganego przez listę kontrolną zespołu lub których stawka nie pasuje do pozycji.
- Porównywać VAT zaksięgowany w księgach z VAT na fakturach i wypisywać różnice.
- Grupować pozycje wymagające decyzji: import, dostawy mieszane, reprezentacja, pozycje dziwnie zakodowane przez klienta.
- Przygotowywać jedną listę pytań dla każdego klienta w jego języku.
Sama lista kontrolna pochodzi od waszego biura i z przepisów organu podatkowego, a nie od AI. Stennir nie interpretuje przepisów o VAT; to wasi doradcy decydują, czym jest prawidłowa faktura i jak rozliczyć każdą pozycję.
#Co zostaje w rękach doradcy podatkowego?
- Decyzja o rozliczeniu każdej oznaczonej pozycji.
- Przegląd projektu deklaracji względem dokumentacji roboczej.
- Zatwierdzenie tego, co trafia do klienta i co jest składane.
- Odpowiadanie na pytania klienta, dlaczego daną pozycję rozliczono w określony sposób.
To ta sama granica, którą wyznaczają gdzie indziej organizacje zawodowe. ICAEW przypomina członkom, że wynikom AI nie należy ufać bezkrytycznie, a dane klienta w publicznym prompcie AI bardzo prawdopodobnie naruszą poufność (ICAEW, luty 2024). Etap przeglądu i zatwierdzone narzędzie są częścią projektu.
#Kiedy wystarczy wasz program księgowy?
Jeśli klienci korzystają z Xero, Zoho Books, Odoo lub podobnych programów z czystymi kodami podatkowymi, raport VAT w programie już robi sumy. Resztę załatwia dobra lista kontrolna przeglądu. AI zaczyna się opłacać, gdy faktury przychodzą jako skany i zdjęcia, gdy kodowanie po stronie klientów jest zawodne albo gdy zespół więcej czasu spędza na ściąganiu i sprawdzaniu niż na przeglądzie. O e-fakturowaniu w Arabii Saudyjskiej przeczytasz w tekście e-fakturowanie ZATCA i arabskie faktury.
#Jaka jest w tym rola Stennir?
Audyt w ramach doradztwa AI analizuje waszą pracę podatkową i księgową i wskazuje, gdzie AI zwróci się najszybciej, z kosztem i uzasadnieniem zwrotu dla każdego przebiegu pracy. Jeśli wygrywa przygotowanie VAT, wdrożenia AI budują je wokół waszej listy kontrolnej, po arabsku i angielsku, z hostingiem tam, gdzie wymagają wasze zasady, a wskazany doradca zatwierdza każdy pakiet deklaracji i każdy krok trafia do dziennika.
Szkolenia z AI pokazują następnie osobom przygotowującym deklaracje, jak szybko przeglądać wyjątki i kiedy eskalować. Jeśli wasz zespół dopiero zaczyna pracę z AI w finansach, tekst szkolenia z AI dla zespołów finansowych omawia, czego uczyć najpierw. Ramy zarządzania ryzykiem AI NIST, styczeń 2023 to przydatny punkt odniesienia w zakresie nadzoru.
We are
Stennir buduje przygotowanie dokumentacji roboczej VAT wokół waszej własnej listy kontrolnej, a doradca podatkowy zatwierdza każdy pakiet deklaracji.
We aren't
Stennir nie jest doradcą podatkowym, nie decyduje o rozliczeniu VAT i nie składa deklaracji za waszych klientów.
#Co powinien teraz zrobić lider biura podatkowego?
Weź trzech najbardziej kłopotliwych klientów z ostatniego okresu i zanotuj, na co poszły godziny: ściąganie, czytanie, sprawdzanie czy decydowanie. Zobacz, jak zespoły finansowe korzystają z AI, a potem wypełnij bezpłatną ocenę gotowości albo umów 30-minutową rozmowę.
#Najczęstsze pytania
Czy AI składa deklarację?
Nie. Przygotowuje dokumentację roboczą i listę wyjątków. Doradca podatkowy przegląda projekt, decyduje o rozliczeniu każdej oznaczonej pozycji i składa deklarację przez portal organu podatkowego, tak jak dziś. Każdy krok przygotowania i każde zatwierdzenie trafia do dziennika, więc w dokumentacji widać, co zrobiło narzędzie, a co zdecydował doradca.
Czy czyta arabskie faktury?
Tak. Obsługiwane są faktury arabskie i angielskie, w tym skany, a inne języki na życzenie. Dokładność jest mierzona na fakturach waszych klientów przed uruchomieniem, pole po polu, a osoby przeglądające widzą oryginalną fakturę obok każdej wyodrębnionej wartości, a nie podsumowanie.
Czego potrzebujecie od nas?
Waszej obecnej listy kontrolnej VAT, kilku wcześniejszych pakietów deklaracji z dokumentacją roboczą, próbki faktur i ksiąg klientów oraz jednego doradcy, który powie, jak kierować każdy typ wyjątku. Stennir buduje wokół tego, jak wasze biuro już pracuje, a nie według ogólnego szablonu.
Gdzie zostają dane klientów?
W regionie hostingu, którego wymagają wasze biuro i umowy z klientami, uzgodnionym w zakresie prac, zanim jakakolwiek faktura zostanie przetworzona. Konta, dane i wyłącznik należą do waszego biura, a dokumenty klientów nigdy nie są używane do trenowania publicznego modelu.
