Uma agência pode automatizar os relatórios de clientes dividindo o trabalho em dois: o software recolhe os números do Google Ads, da Meta, do GA4 e do CRM do cliente, e a IA redige o comentário com base nos objetivos de cada cliente e no relatório anterior. O gestor de conta edita a narrativa, verifica cada número que mudou e aprova antes de qualquer coisa chegar ao cliente.
#Pontos principais
- A maior parte do tempo de um relatório de cliente vai para recolher, colar e explicar números, e não para o aconselhamento a que o cliente dá atenção.
- Os dashboards já resolvem a recolha de dados para muitas agências; a IA justifica-se no comentário escrito e na secção "o que fazemos a seguir".
- Cada relatório precisa de uma pessoa nomeada que o aprove, porque um número errado diante de um cliente custa mais confiança do que um relatório atrasado.
- Comece com um tipo de relatório para alguns clientes, meça o esforço de preparação e as edições por relatório e só depois alargue.
- Se os seus relatórios são sobretudo gráficos e os clientes raramente leem o texto, uma ferramenta de dashboards é suficiente e não precisa de uma construção à medida.
#Como é a semana de relatórios numa agência?
Para a maioria das equipas de conta, a semana de relatórios significa entrar no Google Ads, no Meta Ads Manager, no GA4 e no Shopify ou HubSpot do cliente e depois exportar para uma Google Sheet ou um modelo do Looker Studio. Alguém corrige os intervalos de datas, cola capturas de ecrã em diapositivos e escreve três parágrafos a explicar porque mudou o custo por lead.
O gestor de conta faz isto para todos os clientes ao mesmo tempo. É na escrita que dói: cada cliente quer os seus números explicados nos seus próprios termos, face às suas metas e na língua que o seu diretor de marketing lê, árabe ou inglês.
O problema é real, mas não universal. No relatório de referência AgencyAnalytics 2023, 52% das agências disseram que um único relatório lhes leva menos de meia hora, e as restantes disseram que leva mais. Se está no primeiro grupo, leia a secção sobre quando basta um dashboard antes de avançAR.
#Que partes de um relatório de cliente deve fazer a IA, e quais ficam com as pessoas?
- Automatizar: recolher dados de cada plataforma, verificar intervalos de datas, construir os gráficos habituais e assinalar qualquer métrica que tenha variado acima do limiar acordado com o cliente.
- A IA redige, uma pessoa edita: o parágrafo de resumo, a explicação de cada variação assinalada e uma primeira versão dos próximos passos com base no plano acordado com o cliente.
- Manter humano: tudo o que soe a promessa, qualquer mudança de estratégia, más notícias e a leitura final antes do envio.
- Nunca automatizar: o envio do relatório. Um gestor de conta nomeado aprova cada um, e a aprovação fica registada.
#Como montar isto sem pôr em causa a confiança dos clientes?
- Escolha um tipo de relatório, como o relatório mensal de media paga, e alguns clientes com tracking limpo.
- Escreva um perfil de uma página por cliente: objetivos, metas, as métricas que lhe interessam, palavras que usa, palavras a evitar e a língua do relatório.
- Ligue as fontes de dados que o relatório já usa; não acrescente métricas novas durante o piloto.
- Peça à IA que redija o comentário a partir dos dados, do perfil do cliente e do relatório aprovado do período anterior.
- O gestor de conta edita no rascunho e aprova. Guarde cada edição, porque as edições mostram onde os rascunhos falham.
- Após alguns ciclos, compare o esforço de preparação, as edições por relatório e os erros detetados antes do envio com o ponto de partida.
O perfil do cliente faz a maior parte do trabalho: um rascunho que conhece a meta e o calendário de campanhas escreve "a quebra segue-se ao fim da campanha do Ramadão, conforme previsto".
#O que pode correr mal?
O principal risco é uma frase confiante sobre um número errado: uma tag avariada ou um intervalo de datas desalinhado. O segundo é a mistura de dados, quando números ou formulações de um cliente aparecem no rascunho de outro. Mantenha separados os dados e o perfil de cada cliente, e confira os números com a fonte, não com o rascunho.
Os clientes também estão atentos. A World Federation of Advertisers, setembro de 2024 concluiu que 80% dos grandes anunciantes têm preocupações sobre a forma como as suas agências usam IA generativa em seu nome. Explique aos clientes como os relatórios são preparados e quem os valida antes de eles perguntarem.
#Quando basta um dashboard de relatórios?
Se os clientes querem sobretudo gráficos, se os relatórios já exigem pouco esforço ou se o comentário se resume a poucas linhas, uma ferramenta de dashboards como o Looker Studio ou o AgencyAnalytics, com um modelo claro, é suficiente. Nada disso precisa de um projeto de implementação.
Um fluxo de trabalho à medida faz sentido quando gere muitos clientes com relatórios escritos, em árabe e inglês, quando os gestores de conta passam a semana de relatórios a escrever em vez de aconselhar e quando precisa de um registo de quem aprovou o quê.
#Como a Stennir conduz este trabalho
A Stennir começa normalmente pela consultoria em IA: o AI Opportunity Audit verifica se os relatórios são de facto o seu fluxo de trabalho mais caro, ou se as atualizações de estado ou as rondas criativas custam mais. Se os relatórios ganharem, a implementação de IA constrói o fluxo sobre as suas fontes de dados atuais, com um gestor de conta a aprovar cada relatório, e continua a monitorizá-lo e a melhorá-lo.
We are
A Stennir constrói o rascunho do relatório com os seus próprios dados, por cliente, em árabe e inglês, com um gestor de conta nomeado a aprovar cada relatório e cada aprovação registada.
We aren't
A Stennir não é um fornecedor de dashboards de relatórios, e não envia nada aos seus clientes sem a validação de uma pessoa.
#O que deve fazer a seguir um responsável de operações de agência?
Conte os relatórios que a equipa escreve por ciclo e pergunte a dois gestores de conta para onde vai o esforço. Depois leia a página de IA para marketing e o que o Claude Opus 5 significa para o seu relatório de marketing. Quando tiver um ponto de partida, faça a avaliação de prontidão gratuita ou agende uma conversa de 30 minutos.
#Perguntas frequentes
De que precisam da nossa parte para começAR?
Acesso de leitura às fontes de dados que os relatórios já usam, alguns relatórios anteriores de que os clientes gostaram, um perfil para cada cliente do piloto e um responsável de conta que responda pelo resultado. A Stennir pergunta também quem aprova hoje os relatórios, para que essa pessoa continue a decidir.
Funciona para relatórios em árabe?
Sim. A Stennir redige relatórios em árabe e inglês, e cada perfil de cliente regista a língua e o registo que esse cliente espera. Um diretor de marketing no Golfo que lê um resumo em árabe formal é um leitor diferente de uma equipa regional que prefere inglês, e o rascunho segue o perfil em vez de adivinhar.
Onde ficam os dados dos nossos clientes?
Nas contas que a agência e os seus clientes já controlam, e o modelo corre numa região de alojamento compatível com os seus contratos e com as regras de proteção de dados dos EAU ou da Arábia Saudita aplicáveis. Os dados são mantidos separados por cliente, e a agência fica com as contas, os dados e o botão de desligar.
Os clientes vão saber que o relatório foi redigido com IA?
A decisão é sua, mas a Stennir recomenda que o diga. Explique que os números são recolhidos automaticamente, que o comentário é redigido com IA e que um gestor de conta nomeado verifica e aprova cada relatório. A maioria dos clientes preocupa-se com a exatidão e a responsabilização, e uma validação clara responde a ambas as questões.
