AI 可以读取销售通话录音或销售人员的笔记,提出他们如今需要手动录入的 CRM 更新:下一步、阶段、联系人、竞争对手和待解决问题。它还会起草跟进邮件。销售人员在 Salesforce 或 HubSpot 中逐项审阅这些改动,批准之后才会保存或发送。
要点速览
- 要自动化的是通话后的录入工作,而不是销售本身。
- AI 提出字段更新建议和跟进邮件草稿;销售人员批准之后,才会保存或发送。
- CRM 自带的 AI 功能适合完全在一个 CRM 里工作的团队;定制工作流程适合有自己的字段、语言或系统的团队。
- 由于更新是在通话记忆犹新时完成的,销售经理能拿到更干净的销售管道数据。
- 每一项建议的改动、每一次审批和修改都有记录。
通话之后的工作流程是什么样的?
- 通话录音或销售人员的笔记从会议工具或电话系统传入。
- AI 写一段简短摘要,并对指定的 CRM 字段提出更新建议:下一步、阶段、决策人、提到的竞争对手、客户异议。
- AI 用通话所用的语言起草跟进邮件,写明双方商定的下一步。
- 销售人员看到建议的改动与当前记录并排显示,修改有误之处后批准。
- 只有到这一步,字段才会保存、邮件才会发送,审批也会被记录下来。
这是一个可预期的工作流程,而不是自主智能体。Anthropic(2024 年 12 月) 建议从最简单可行的方法开始。同样的模式也用于 把会议记录变成可跟踪的行动项。
为什么要先由销售人员批准才保存?
因为错误的阶段或错误的成交/丢单原因会扭曲销售预测,而跟进邮件里一句错误的承诺很难收回。销售人员参加了通话,最清楚双方商定了什么。草稿正确时,审批只需扫一眼;不正确时,就顺手改正。
审批也让 CRM 保持可信。如果销售人员不再信任 AI 写的内容,他们就不会再看,销售管道里就会塞满看似笃定的错误信息。
#应该用 Salesforce Einstein、HubSpot 自带的 AI,还是定制搭建?
如果你的团队完全在一个使用标准字段的 CRM 中工作,就先从厂商自带的功能开始。各自适用的场景,请参阅 Stennir 与 Salesforce Einstein 对比。当通话使用阿拉伯语和英语、字段和规则是你自己定义的,或者数据必须留在特定区域时,定制工作流程更为合理。
无论哪种情况,都先看看销售人员已经在做什么。微软与领英《工作趋势指数》(2024 年 5 月) 发现,78% 的 AI 用户会把自己的 AI 工具带到工作中。如果销售人员如今把通话笔记粘贴到个人的 ChatGPT 里,那么在你的 CRM 内部搭建一个受管控的工作流程会更安全。
We are
Stennir 在你的 Salesforce 或 HubSpot 中搭建一个通话后工作流程,每个字段和每封邮件都由销售人员批准,并培训销售团队使用它。
We aren't
Stennir 不是 CRM 厂商,不是通话录音产品,也不是在销售人员不看的情况下就更新你销售管道的智能体。
通话后没了动静的商机怎么办?
同一个工作流程可以标记出那些已过了约定的下一步、却没有任何跟进活动的商机,并为销售人员起草一封跟进邮件。是否发送仍由销售人员决定。针对停滞商机的 AI 跟进实例 逐步演示了整个过程。
销售经理可以抽查一批已批准的更新和草稿。销售人员所做的修改,会指出提示词、字段规则或摘要格式中需要改进的地方。
销售负责人或营收运营负责人接下来该做什么?
写下销售人员每次通话后必须更新的字段、他们发送的跟进邮件,以及由谁检查销售管道的质量。Stennir 的 AI 落地实施 会让一个工作流程投入生产,面向真实用户,并有一位具名负责人;你为完成的工作付费。参阅 面向销售团队的 AI,做免费的就绪度评估,或者 预约一次 30 分钟的通话。
常见问题
你们需要访问我们的通话录音吗?
只需访问范围内的通话,并且要在你的同意规则落实之后。Stennir 会与你商定工作流程读取哪些录音或笔记、在哪里处理、保存多久。很多团队先从销售人员自己写的笔记开始,这样可以避开录音方面的问题,等流程获得信任后再加入录音。
它能处理阿拉伯语通话吗?
能。阿拉伯语和英语都完整支持,包括在两种语言之间切换的通话。摘要和 CRM 字段可以用英语书写以便汇报,而跟进邮件则用客户的语言起草。在销售人员依赖它之前,Stennir 会用你自己的通话样本进行测试。
哪些东西留在我们这里?
你的 CRM、你的账号、你的数据和关闭开关。Stennir 在你的 Salesforce 或 HubSpot 实例中搭建工作流程,所用权限由你控制,记录每一项建议的改动和审批,并移交文档,让你的团队无需我们也能运行、修改或关闭它。
可能出什么问题?
摘要漏掉了一项承诺,字段更新设错了阶段,或者跟进邮件承诺过多。销售人员的审批能拦下其中大部分,其余的会在日志中显现,销售经理也会抽查一批已批准的更新,看看草稿哪里需要改进。
