代理公司要自动生成客户报告,可以把工作一分为二:由软件从 Google Ads、Meta、GA4 和客户的 CRM 中提取数据,由 AI 对照每位客户的目标和上一期报告起草点评。客户经理修改叙述,核对每一个有变动的数字,审批之后报告才会到达客户手中。
要点速览
- 客户报告的大部分时间花在提取、粘贴和解释数字上,而不是花在客户真正关心的建议上。
- 对很多代理公司来说,仪表盘已经解决了数据提取;AI 的价值在于书面点评和「下一步计划」部分。
- 每份报告都需要一位指定的审批人,因为客户面前的一个错误数字,比一份迟交的报告更伤信任。
- 先针对少数几位客户的一种报告类型试行,衡量每份报告的准备工作量和修改次数,再全面推广。
- 如果你的报告以图表为主、客户很少看文字,那么报告仪表盘工具就够了,不需要定制搭建。
代理公司的报告周是什么样子?
对大多数客户团队来说,报告周意味着逐一登录 Google Ads、Meta 广告管理工具、GA4 和客户的 Shopify 或 HubSpot,再导出到 Google 表格或 Looker Studio 模板。有人修正日期范围,把截图贴进幻灯片,再写三段话解释单条线索成本为什么变了。
客户经理要同时为所有客户做这些事。最难的是写作:每位客户都希望用他们自己的说法、对照他们自己的目标来解释数字,而且要用他们的市场总监阅读的语言,阿拉伯语或英语。
这个问题确实存在,但并非人人都有。在 AgencyAnalytics 2023 年基准报告 中,52% 的代理公司表示完成一份报告不到半小时,其余的则需要更久。如果你属于前一类,请先阅读下文关于何时仪表盘就够用的部分。
#客户报告中哪些部分交给 AI,哪些留给人?
- 自动化:从各平台提取数据、检查日期范围、生成标准图表,标出变动超过与客户约定阈值的指标。
- AI 起草,人工修改:摘要段落、对每项被标出变动的解释,以及基于你与客户商定的计划给出的下一步初稿。
- 保留人工:任何听起来像承诺的内容、任何策略调整、坏消息,以及发送前的最后通读。
- 绝不自动化:发送报告。每份报告都由一位指定的客户经理审批,审批记录在案。
如何在不损害客户信任的前提下搭建起来?
- 选择一种报告类型,例如月度付费媒体报告,以及几位追踪数据干净的客户。
- 为每位客户写一页概况:目标、指标值、他们关心的指标、惯用词汇、需要避免的词汇,以及报告的语言。
- 接入报告已经在用的数据源;试点期间不要新增指标。
- 让 AI 根据数据、客户概况和上一期已审批的报告起草点评。
- 客户经理直接在草稿中修改并审批。保留每一处修改,因为这些修改会告诉你草稿在哪里出错。
- 经过几个周期后,把准备工作量、每份报告的修改次数以及发送前发现的错误与基线进行比较。
客户概况承担了大部分工作:一份了解目标和营销日历的草稿会写出「下降发生在斋月投放结束之后,符合计划」。
可能出什么问题?
主要风险是对一个错误数字言之凿凿:追踪代码失效,或日期范围不一致。其次是数据混用,即一位客户的数字或措辞出现在另一位客户的草稿里。每位客户的数据和概况要分开保存,并且要对照数据源而不是草稿来核对数字。
客户也在关注。世界广告主联合会(2024 年 9 月) 发现,80% 的大型品牌主对代理公司代表他们使用生成式 AI 的方式存有顾虑。在客户发问之前,就告诉他们报告是如何准备的、由谁签字确认。
什么情况下报告仪表盘就够用了?
如果客户主要想看图表、你的报告本来就不费力,或者点评只有寥寥几行,那么 Looker Studio 或 AgencyAnalytics 这类仪表盘工具加上一个清晰的模板就够了。这些都不需要落地实施项目。
当你服务大量需要书面报告的客户、报告涉及阿拉伯语和英语、客户经理在报告周忙于写作而不是提供建议,并且需要记录谁审批了什么时,定制工作流程才有意义。
#Stennir 如何开展这项工作
Stennir 通常从 AI 咨询 开始:AI 机会审计会核实报告是否真的是你成本最高的工作流程,还是进度更新或创意修改轮次花费更多。如果报告胜出,AI 落地实施 就在你现有的数据源上搭建它,每份报告都由客户经理审批,并在之后持续监控和改进。
We are
Stennir 基于你自己的数据,按客户、用阿拉伯语和英语搭建报告草稿,每份报告都由指定的客户经理审批,每次审批都有记录。
We aren't
Stennir 不是报告仪表盘供应商,也不会在没有人签字确认的情况下向你的客户发送任何内容。
代理公司的运营负责人接下来该做什么?
统计团队每个周期撰写的报告数量,并问问两位客户经理精力都花在了哪里。然后阅读 面向营销的 AI 页面,以及 Claude Opus 5 对你的营销报告意味着什么。有了基线之后,做免费的就绪度评估 或 预约一次 30 分钟的通话。
常见问题
开始之前需要我们提供什么?
报告已在使用的数据源的只读权限、几份客户满意的过往报告、每位试点客户的概况,以及一位对结果负责的客户负责人。Stennir 还会问清楚目前由谁审批报告,让这个人继续掌控。
阿拉伯语报告也适用吗?
适用。Stennir 用阿拉伯语和英语起草报告,每份客户概况都会记录该客户期望的语言和语体。阅读正式阿拉伯语摘要的海湾地区市场总监,与偏好英语的区域团队是不同的读者,草稿会按概况来写,而不是去猜。
客户的数据存放在哪里?
存放在你和客户已经掌控的账号里,模型运行的托管区域与你的合同以及适用的阿联酋或沙特数据保护规则相符。客户数据按客户分开保存,账号、数据和关闭开关都归你所有。
客户会知道报告是用 AI 起草的吗?
这由你决定,但 Stennir 建议告诉他们。说明数字是自动提取的,点评由 AI 起草,每份报告都由一位指定的客户经理核对并审批。大多数客户关心的是准确性和问责,清晰的签字确认可以同时回答这两个问题。
